TESSA, A CEIFEIRA, RETORNA — Após um ataque massivo aos anjos, Castiel pede ajuda de Sam e Dean. Quando eles saem, a ansiedade de Dean para carregar Primeira Lâmina não passa despercebido por Sam que esta assustado sobre o custo de seu irmão pode ter ao usar a Lâmina. Enquanto isto, Castiel fica chocado quando ele descobre que o anjo que causou o ataque é um de seus seguidores e fez isso em seu nome. Dean descobre que existe uma conspiração contra os anjos seguidores de Castiel e o coração disto tudo é Tessa, a ceifeira.
Guy Bee dirigiu o episódio escrito por Andrew Dabb.
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